就業場所: Tokyo, Kanto
賃金: ご相談可能
雇用形態: Permanent
言語: Japanese > Native, English > Fluent
サブカテゴリ―: Financial Technology Vendor
職種: Technology, Technology
掲載日: 2023-03-16

会社概要

国内最大級の総合金融グループ

仕事内容

【業務内容】
企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。

【対象顧客】
<ウェルスアドバイザー>保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま
<シニアウェルスアドバイザー>保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま

【提供するサービス】
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。

【具体的な業務内容】
支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。

応募資格

【必須】
・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方

【推奨】
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
・業務遂行に必要な英語力があれば尚可(TOEIC600点以上)

その他情報


試用期間: 6ヶ月
受動喫煙: 分煙
時間外労働: 有り
加入保険: 各種社会保険制度
休日: 原則、完全週休2日制(土日)、祝日、有給休暇制度あり
就業時間: 8:40 AM - 5:10 PM
休憩時間: 12:00 PM - 1:00 PM
福利厚生: 賞与 年2回
求人番号: JO-230315-308311

Need Help?

Let us take a look at your profile and give you extra advice.
ご登録はこちらから

案件応募

こちらから ウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー へご応募いただけます。応募書類を拝見させて頂き、次のステップにお進み頂きます方へ直接ご連絡をさせて頂きます。














アップロードする!

アップロードする!
Application confirmed!
Thank you for applying! We shall be in touch with you.